买100元能赚14亿元 到底是谁在买比特币?

原创 PC4f5X  2021-01-07 07:41 

摘要:更多明面上的“巨鲸”开始出现。

在你想要忘记他时,他总会出现。

就在半年多前,一枚比特币价值才刚过5000美元,人们似乎已经忘记了这个搅局者的存在。但北京时间2021年1月6日,比特币一度冲上了35000美元的位置,剑指40000美元大关。

如果从比特币10年前最初的价格约0.0025美元计算,10年间比特币价格涨幅已超1400万倍。也就是说,当初如果投资100元人民币,目前已升值为14亿元。

如今的暴涨之下,都是谁在买比特币呢?

曾经,少数人的投机,炒作,是大家能想到的原因。毕竟过去,比特币市场是由个人推动的,也就是俗称的散户,和少数囤有大量比特币的“巨鲸”。

但现在一个显著的变化是,大型机构投资者正在入场,更多明面上的“巨鲸”开始出现。

最引人注目的当属Grayscale,即大名鼎鼎的灰度。灰度是隶属于数字货币投资集团(Digital Currency Group)的投资公司,早先推出了一个比特币信托基金(GBTC)。这是一个以所持比特币价格为市值基础的投资基金,它通过合规的基金运作方式,为机构投资者和高净值合格投资人服务。简单来说,就是投资人可以买这个基金,来替代买比特币。

GBTC每季度会在一级市场对合格投资者和机构用户开放私募,允许他们通过现金或比特币的形式加入。他们买入GBTC,就相当于买入灰度持仓比特币对应的份额。1份GBTC,约等于0.001个比特币。值得一提的是,GBTC份额还可以在美股二级市场交易,甚至连IRA美国个人退休账户都可以买。

根据灰度自己公布的数据,其中大多数投资来自于对冲基金占主导的机构投资者。所以,机构投资的需求,造成了灰度疯狂的买买买。

截至2020年12月30日,GBTC的总规模达到了160亿美元,约合60.7万比特币,占BTC目前总流通量的近3.26%。而在2020年年初,灰度手中的比特币只有大约26万枚。一年时间,他们买了34.7万枚比特币,令人叹为观止。

不只是这种新兴投资机构,美国老牌保险公司万通互惠(Massachusetts Mutual Life Insurance)不久前也披露,已为其普通投资基金购买了价值1亿美元的比特币。而新加坡星展银行,也开始针对机构投资者和合格投资者打造比特币交易平台。

曾经的金融科技巨头,已对比特币刮目相看。2020年11月,PayPal宣布美国所有账户持有者都将能够通过其平台购买和出售包括比特币在内的加密货币。此举无疑让普通投资者购买比特币更加方便和安全,从而进一步激活比特币市场的活跃度。

在这样的大型金融机构之外,上市公司也开始对比特币为青睐有加。

最出风头的无疑是在纳斯达克上市的MicroStrategy Incorporated。这是一家提供商业智能、移动软件和基于云的服务的美国公司。今年8月11日,有些不务正业的MicroStrategy宣布已在比特币上投资了2.5亿美元。这一买就停不下来,此后MicroStrategy一度拥有了超过7万枚比特币,一跃成为市场巨头之一。

不管是机构,还是公司,可以看到,因为市场流通的比特币有限,如果这些明面上的“巨鲸”继续囤积比特币,在供需关系的作用下,比特币的价格还将持续被推高。

而他们囤积比特币的目的,市场普遍认为是抵御通胀。疫情影响下,一些政府为了刺激经济导致货币超发严重,因此机构和公司需要寻求对抗通货膨胀的资产。除了黄金之外,被誉为“数字黄金”的比特币引发了投资者抢筹。当然,此时,比特币“币”的属性已经不再重要,其投资保值属性,才是重点。

这就是目前比特币不断升高的主要原因,有观点认为,长此以往,今年底比特币的价值可能会超过10万美元甚至更高。

当然,这其中蕴含的风险也不容小视。因为大量筹码集中在机构和公司手中,一旦他们根据经济形势改变策略,想套现离场,开始持有现金或其它资产时,就会导致市场出现大量抛售。如果这样做的机构过多,那么难免会出现一场大崩溃。

(原标题:买100元能赚14亿元,到底是谁在买比特币?--上观)

(责任编辑:王晓武_NF)

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