2021年港股打新展望 快手、B站、滴滴都要来了?

原创 PC4f5X  2021-01-08 14:41 

回首2020年,港股共吸引154只新股上市,其中通过IPO上市的共144家,募资额达3,942.46 亿港元,同比增加25.5%,成为2020年全球新股集资额第二高。募资王京东集团、冻资王农夫山泉、最贵港股新东方等均于2020年陆续登陆港股。展望2021年,港股打新市场或依旧火热,热门公司云集。

快手或于春节前招股 目标估值500亿美元

1月7日,据媒体报道,快手拟在下周寻求上市聆讯,最快于农历新年前进行招股。此前有报道指,快手计划于今年2月5日挂牌,有承销商透露,目标估值达500亿美元(约3900亿港元)。一位接近上市团队的知情人士透露,快手最快将在1月中旬可以排聆讯。按照上市流程,最快将在1月底路演,并于春节前挂牌。

快手成立于2011年,最开始是创始人程一笑个人开发的GIF动图制作软件,GIF动图本质上是短视频的雏形。2012年快手通过应用一系列技术,成为中国短视频行业的先驱,2013年,推出了短视频社交平台,2014年正式改名为快手,2015年1月日活破千万、2017年12月日活破亿,截至2020年6月30日止六个月,平均日活跃用户达3.02亿。

据wind企业库,目前,快手共经历了10轮融资,背后的投资方包括腾讯投资、博裕资本、云锋基金、淡马锡、红杉资本中国、百度投资并购部等。

招股书显示,IPO前,快手CEO宿华持股12.648%、联合创始人程一笑持股10.023%,机构投资者方面,腾讯持股21.567%,为快手最大股东。五源资本持股16.657%,其他投资者合计持股34.614%。

出行市场火热 滴滴、嘀嗒都要来了?

有媒体引述知情投资人称,网约车平台滴滴出行(DiDi)正与投行洽谈,计划最快今年内在香港进行首次公开发行(IPO),目标估值约为600-800亿美元(约合人民币3877-5170亿元),目前正与包括高盛、摩根大通在内的投行接洽,此前已多次传言赴港上市。

滴滴成立于2012年,具体服务包含了出租车召车、网约车、顺风车、公交、共享单车、共享电单车、代驾、汽车服务、配送及货运、金融等多元化服务。其中,出行为滴滴主要布局的赛道。

据wind企业库,滴滴已经过了数十轮的融资,最近一次融资为2019年7月25日,融资6亿美元,涉及软银、金沙江创投、淡马锡等数十个知名投资机构和个人。

而在顺风车市场方面,嘀嗒出行已于去年10月递交港交所,或成为“顺风车第一股”。根据咨询公司弗若斯特沙利文报告,2019年嘀嗒出行在顺风车市场排名第一,市占率为66.5%,在出租车网约市场排名第二。

2017至2019年度,嘀嗒出行经调整净利润分别为-0.97亿元、-10.68亿元及1.72亿元。公司机构股东包括蔚来资本、IDG、崇德投资、易车、高瓴资本、京东、携程在嘀嗒出行上市前持股比例分别为17.34%、9.07%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86%。

中概股回归潮?汽车之家、百度、B站或赴港上市

1月8日,据媒体报道,汽车之家计划最快月底向港交所提交上市申请,拟第一季度在港挂牌。此前有知情人士透露,汽车之家正在与高盛在内的投资银行合作,为香港上市做准备,未来或许有更多银行加入,上市融资规模和时间等细节仍会改变。去年9月,市场消息就曾指出汽车之家开始筹划回港二次上市,拟募资约10亿美元。

无独有偶,同样在纽交所上市的百度也传出将于2021年在港上市,有报道称,百度计划最快在2021年上半年在港上市,百度为其二次上市选中了中信里昂证券和高盛;此外,百度可能出售约5%至9%的股本,基于其近700亿美元的最新市值,此次发行可能至少融资35亿美元。

此外,被传赴港上市已久的B站最近也有了新消息。据媒体报道,B站正准备在香港二次上市,可能会在本周末或下周初提交在香港上市的申请,本次上市融资规模可能超过20亿美元(约合人民币129亿元),高于去年预期,交易预计将在未来两个月内完成。

据其第三季度财报显示,三季度营收再创新高,达32.3亿元人民币,同比增长74%,远超市场预期。同期,B站社区月均活跃用户同比增长54%达1.97亿,移动端月均活跃用户同比增长61%达1.84亿。在付费用户的转化上,本季度月均付费用户数同比增长89%达1500万,付费率从去年同期的6.2%提升至7.6%。与此同时,毛利率也从去年同期的18.9%攀升至23.6%,实现了连续六个季度的持续增长。

传卫龙2021年在港IPO 募资10亿美元

知情人士称,卫龙食品计划2021年在香港IPO,募资10亿美元。据悉,该公司正与中金公司、摩根士丹利和瑞银合作,商讨明年下半年上市事宜。

卫龙创办于1999年,总部在河南省漯河市,目前已经建有漯河平平、漯河卫来、驻马店卫来、亲嘴豆干、德龙、乐味等多个生产基地。

此前,卫龙曾频繁进行工商变更,也被外界视为是在给上市铺路。目前平平食品由漯河市卫龙商贸有限公司全资持股,而在2017年以前,平平食品一直由刘卫平、刘福平两兄弟持股,前者出资1800万元占股60%,后者出资1200万元占股40%。

知乎或赴港上市 F轮后估值35亿美元

2020年最后一个月,有报道称,“知乎正在撰写IPO报告和上市申请书,目前已确定三家承销投行为高盛、摩根士丹利和瑞信,上市地点可能在港股或美股,尚待确认”。

知乎成立于2001年6月8日,属于北京智者天下科技有限公司旗下品牌,是知名的问答社区平台。据知乎官方公布的数据,截至2020年12月,知乎全网用户3.7亿,积累了超过2.6亿个问答。

根据wind企业库,公司CEO周源持股约21%,李开复任院长的创新工场持股18%。

此外,公司背后投资方明显云集,为巨头的宠儿,启明创投、华兴资本、腾讯、高盛、百度、快手、尚珹投资为公司投资方。2019年8月12日,百度官方宣布与快手联合参与知乎F轮融资,总额4.34亿美元。

明显公司云集,业内机构纷纷表示看好港股前景。此前,摩根士丹利发表报告表示,将港股评级调高至“增持”,2021年底目标价亦调升至28700点,国企指数目标价亦升至11400点。

国盛证券表示,2020年在新冠疫情冲击、全球风险偏好回落等因素影响下,港股市场尽管也不乏以恒生科技指数为代表的结构性亮点,然而整体表现仍处于全球主要市场靠后水平。但是2021年,随着全球经济共振复苏、风险偏好提升、南下和海外资金共同流入等多重因素推动下,港股市场将迎来一轮“明明白白”的牛市。

未来港股市场会如何,拭目以待。

注:内容来源于市场预测,最终请以港交所公告为准。

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